Pdvsa hará emisión privada de bonos por $3 millardos

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anuncia la oferta de bonos PDVSA 2035 por 3.000 millones de dólares con cupón de 9,75% y con vencimientos en los años 2033, 2034 y 2035. La colocación será privada y dirigida al Banco Central de Venezuela (BCV) y la banca pública.

El Bono PDVSA 2035 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de América y es ofrecido sólo fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S y la Regla 144A de dicha ley. La emisión fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores y se realiza en el marco de la estrecha coordinación entre Pdvsa y el Ministerio de Finanzas, informó la estatal en un comunicado.

Los fondos obtenidos mediante la colocación del Bono PDVSA 2035 serán destinados a fines corporativos de la empresa, para financiar proyectos de inversión incluyendo los programas para el desarrollo social e integral del país, destacó una nota de prensa de la estatal.

Inestabilidad en el mercado

El anuncio de que JP Morgan registró pérdidas de dos mil millones de dólares, las mayores desde la crisis de 2008, y la inestabilidad de la zona euro, ha derivado en que los inversionistas huyen de los bonos considerados riesgosos, como es el caso de los títulos de Pdvsa y la República.

En general los bonos del país que se cotizan en el exterior sufren una caída de entre 1,15 y 1,2 puntos porcentuales. El descenso ocurre en momentos en que Pdvsa contempla emite sus bonos por 3 mil millones de dólares.

El temblor

Operadores de deuda señalan que el fracaso en el intento de los políticos griegos de alcanzar un acuerdo para formar gobierno y la fragilidad de la banca española han dado alas a la percepción de crisis en la zona euro.

Al mismo tiempo el Dow Jones, el índice más importante de la Bolsa de Nueva York perdió 0,27% en medio del desplome de 9,3% de las acciones de Jp Morgan, que advierten "será un asunto político".

Con información de Víctor Salmerón